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近日，富德生命人寿乌兰察布中心支公司银保业务部携手中国建设银行开展了3场不同主题的客户理财沙龙答谢会，共计到场客户15人。 经过创新后的沙龙主题活动新颖，内容丰富多彩。通过和客户一起“插花”，一起制作“金桔酱”等活动带动现场氛围，拉近与客户的距离，建立良好的信任感。 乌兰察布中支工作人员通过身边的事实案例分析见解，逐渐导入个人理财规划的标准普尔象限图。通过工作人员和客户之间的理念沟通、个人资产的合理配比，引入富德生命人寿高端产品“金典人生”。按照客户不同的需求点，为客户量身打造专属的理财计划书。 |
