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近日，由兴业银行独立主承销的全国首单挂钩LPR（贷款市场报价利率）的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团，发行金额5亿元，期限270天，采取双品种双向回拨机制，其中品种一为固定利率计息、金额4亿元、票面利率4.5%；品种二为浮动利率计息、金额1亿元、票面利率1年期LPR+45bp。 随着LPR形成机制改革落地，LPR应用稳步推广，但其双向波动特征对发行人的预期管理也提出了更高要求。兴业银行依托在债券、利率、汇率市场优秀的投资交易做市能力，发挥“FICC银行”优势，采取双品种双向回拨机制，债券发行品种可以在浮息债和固息债之间灵活调整，最大程度吸引对固息、浮息均感兴趣的投资人，同时配套人民币代客利率互换“利率避险”衍生产品，锁定融资成本，有效满足了投资人的多元化偏好与发行人的利率避险需求。 近年来，兴业银行顺应直接融资发展趋势和实体客户融资需求变化，深化“商行+投行”战略布局，持续推进投承销一体化建设，是债券市场最活跃的主承销商之一，今年以来先后主承销市场首单疫情防控ABN、首单疫情防控ABS、首单债转优先股债券等。按NAFMII统计口径，兴业银行一季度非金融企业债务融资工具承销规模1817.2亿元，保持市场首位，较上年同期增长39%，高于市场增速14个百分点。 |
