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近年来，农行内蒙古分行紧紧围绕自治区党委、政府重大工作部署和经济社会发展大局，主动作为、勇于担当，率先启动了“金融支持上市和拟上市企业发展行动计划”，在支持企业上市和拟上市进程中取得了显著成效。已累计为蒙草、鄂绒、显鸿等27户重点企业提供授信490亿元，为伊利、蒙牛、蒙电华能等上市公司发行债务融资工具345亿元，通过贷款、债转股、上市顾问等产品组合，于2021年5月10日助力大中矿业敲响在深交所A股挂牌第一声，打破了自治区9年无上市企业的局面。
6月3日，农行内蒙古分行党委书记、行长张春林在“内蒙古自治区金融支持企业上市行动” 启动仪式上介绍农行金融支持上市和拟上市公司发展行动计划。
开拓篇：携手共进，开创上市发展新局面 2021年6月3日，自治区地方金融监督管理局召开了“内蒙古自治区金融支持企业上市行动”启动仪式，创新推出主办行制度，为全区金融机构服务上市和拟上市公司提供了广阔市场。农行内蒙古分行作为自治区支持上市和拟上市公司主办行，秉承负责任、有担当的国有大型商业银行的政治站位，紧紧围绕自治区党委、政府重大工作部署和经济社会发展大局，落实自治区“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，奋发扬蹄，披荆斩棘，争当创新发展的“拓荒牛”，将“金融轻骑兵”引入资本市场，提高对上市和拟上市公司的支持力度，帮助上市公司优化结构，加快推动资源、能源、稀土、农牧等优势产业企业上市和发展步伐，全力支持自治区经济社会高质量发展。 多年来，农行内蒙古分行始终坚持携手共进、合作共赢的服务理念，不断加大上市和拟上市企业金融支持力度，拓宽银企合作空间，充分发挥农银理财、农银汇理、农银投资等子公司的全牌照金融服务优势，为企业上市及稳健发展提供了全流程、全方位、多层次的金融服务。首先，积极介入企业上市的股权整理阶段，在帮助企业完成股份制改造的同时，试点运用债转股产品，为企业提供融资支持，截至目前，已为3家重点企业办理债转股业务27.15亿元；其次，对于企业出现的暂时性现金流短缺问题，农业银行内蒙古分行创新设立了全区第一支民营企业纾困发展基金—内蒙古蒙兴助力发展基金，积极通过股权转移的方式，为股东引入一致行动人，保持企业股权的稳定性，目前，已累计通过纾困基金进行股权投资8亿元；最后，在企业成熟阶段，致力于积极帮助企业在资本市场建立良好的企业形象，直接进入资本市场获得较为灵活和优惠的直接融资，目前已为重点客户发行债务融资工具345亿元，其中发行疫情防控债15亿元，发行永续中票10亿元。 经过多年的不懈努力，已收获了丰硕的果实。农行内蒙古分行与大中矿业经过多年的携手共进、守望相助，成功助力大中矿业在深交所A股挂牌上市，打破了自治区9年无上市企业的局面，成为内蒙古自治区企业上市工作开启新时代的标志性事件。农行内蒙古分行与大中矿业于2006年正式建立信贷关系，从此开启了合作共赢之路，积极帮助企业优化债务结构，调整发展方向，为企业上市积蓄力量，用金融活水“滋养”公司发展。2016年，针对大中矿业经营困境，农行内蒙古分行牵头积极协调各债权银行“不抽贷、不压贷”，并提供流动资金贷款支持。2017年，大中矿业重新启动IPO程序，农行利用自有的全牌照优势、专业能力优势和资源优势，率先表态对大中矿业的支持，为大中矿业精准画像，全面分析，提供上市咨询、方案策划、项目实施等全流程顾问服务，就公司上市的相关条件、流程、政策、途径、上市进度等问题，提供咨询服务及可行性分析，有效解决了公司在上市过程中的困难，进一步增强了海通证券入主大中矿业上市服务的信心。2019年，为进一步保障对大中矿业支持的连续性，积极引进农银投资为大中矿业定制债转股实施方案，获批7.17亿元，切实稳固了对大中矿业的支持力度。 2020年新冠疫情突如其来，给民营企业的发展带来巨大冲击，大中矿业也面临着刻不容缓的资金压力，农行内蒙古分行再次为企业“输血”，为大中矿业集团分公司提供贷款7500万元，成为疫情期间唯一一家给予企业增量授用信的金融机构，为公司复工复产送上金融“及时雨”，有效缓解资金饥渴，提振了市场信心。2021年，胜利的钟声终于在深交所敲响，农行内蒙古分行作为大中矿业的坚定盟友，一同敲响了上市胜利的钟声，也揭开内蒙古自治区上市工作新篇章。 务实篇：求真务实，肩负上市发展新使命 《农行内蒙古分行“金融支持上市与拟上市公司发展专项行动”方案》是内蒙古农行为服务上市和拟上市公司积极主动采取的针对性措施，旨在通过行动计划进一步发挥主办行作用，发挥艰苦奋斗的“老黄牛”精神，协同各家商业银行发挥金融引领企业上市作用，提供包括牵头组建融资团，辅助企业与各金融机构进行合作洽谈，形成金融合力，为企业提供增信等全方位“融资、融智、融信”服务。 --加强创新、数字转型，打造服务产品库。针对公司上市过程中，个性金融服务需求旺盛，对金融创新的要求紧迫而复杂的情况，农业银行内蒙古分行以创新为核心思想，针对企业的个性化金融服务需求，深入实施数字化转型战略，迅速培养建立产品创新核心竞争力，利用数据分析软件，针对企业基本情况、经营情况、财务情况、融资偏好等对企业进行精准分析，科学设计全面的金融产品配置方案，逐户制定拜访计划和配套方案，并形成上市公司服务产品库，将上市公司服务“提前一公里”。 --一键互联、快速审批，建设服务高速路。在内蒙古地方金融监管局蒙速融APP的基础上，打造属于内蒙古农行特色的融资服务平台，建立了上市和拟上市公司“一键申请”快速通道，实现资料获取快速化、业务申请便捷化、服务平台优质化的高效发展模式。同时聘请内外部专家，组成专业的服务团队，针对已图谱化的问题细化支持策略，为全区上市和拟上市公司业务营销提供政策、产品、制度等全面服务。特别是对名单内企业实行特别信贷审批授权，全面提升审批效率，同时对名单内企业在贷款测算指导利率的基础上给予最大优惠，对上市和拟上市重点企业信贷需求给予信贷规模的优先匹配，建立专属的信贷服务审批流程体系，建设服务高速路，跑出上市公司服务加速度。 --客观研判、分类施策，提高服务精准度。对于发展成熟期企业，通过贸易融资、供应链金融等产品降低企业融资门槛，盘活固定资产，加快资金周转速度，支持企业多板块、集团化经营。对于上市准备期企业，充分运用农行集团化优势，引荐券商、基金等公司介入，并针对企业实际需求，提供上市咨询、方案设计、投资者引进等专业顾问服务。对重点上市公司实施三级行联动营销机制，充分利用公开数据系统，积极开展前置营销，紧抓上市前信贷合作的关键时机，在信贷融资、股权投资、企业上市/挂牌顾问及港股IPO保荐承销等重点业务上为企业提供积极服务。针对符合“十四五”规划的领域，实施不同金融服务策略。将列入国家鼓励的电子信息领域的企业，给予授权中规定的较高授信；对符合要求的新经济重点客户，按照《小微企业授信管理办法》中规定7种差异化的授信额度测算公式进行测算；对符合要求的医药卫生领域上市优质企业，做好预授信开展工作。对列入国家鼓励的电子信息领域和符合要求的医药行业企业，可灵活采用知识产权质押和应收账款质押等方式增信；对符合要求的重点能源企业，加大二级分行的存贷款定价权限，专项匹配大额存单及信贷规模。针对上市公司发展的不同阶段，不同水平，提供最契合的金融服务，构建服务导航图。 奋进篇：开拓奋进，迈向上市发展新征程 面向“十四五”开局起步新征程，面对上市工作推进的新征程，农行内蒙古分行充分发挥为民服务“孺子牛”精神，将服务上市和拟上市公司作为支持内蒙古地区经济的重要途径，通过公开市场收集了自治区内上市和拟上市公司公开信息，按照“十四五”规划的发展方向、自治区金融监督管理局、自治区证监局重点支持方向和自身相关政策要求，通过公开信息和行业数据为企业精准画像，确定了108家重点服务对象名单，进一步了解研判企业的生产经营、金融服务和融资需求，找到阻碍企业发展的“堵点”“断点”“难点”，精准施策，出台了农行内蒙古分行“金融支持上市和拟上市公司行动计划”，按行业领域进行分层，明确成长阶段，制定营销图谱，确定积极支持领域、常规支持领域和稳定支持领域；按照上市进度进行分类，针对上市公司、拟上市公司和重点孵化企业的不同阶段提供重大项目投资、再融资、并购重组、国企混改等业务进行支持。 在年底前，力争向上市和拟上市公司等重点企业提供各类增量授信总额不低于100亿元,增量资金支持总额不低于80亿元。利用2年时间，力争实现与上市公司合作全覆盖，为上市和拟上市公司提供综合授信总额不低于500亿元。力争辅助3-6家企业完成IPO工作。 凝心聚力新起点，蓝图擘画新征程！2021年是十四五规划开局之年，农行内蒙古分行将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及自治区党委、政府关于推动提高上市公司质量的相关工作要求，发扬“三牛精神”，乘势而上，担负起金融企业的责任和使命，继续探索服务区域经济发展的最佳金融模式，为实体经济发展提供更高质量的金融服务，全面开展金融支持上市与拟上市公司行动计划，帮助自治区更多的上市和拟上市企业踏入资本市场，为自治区经济增长贡献积极力量。 |
