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记者从兴业银行获悉，今年以来该行已为300余家实体企业承销非金融企业债务融资工具近4000亿元，占当期承销规模的62.2%，保持市场领先。同时，加大私募债权类产品投放规模，利用其灵活性实现扩容、降低成本，目前投向实体经济领域的融资余额近3300亿元。
风力发电是我国能源结构绿色转型的重要组成部分。今年6月，兴业银行独家主承销 “华电福新能源有限公司2021年度第三期绿色中期票据（蓝色债券）”，发行金额10亿元，募集资金用于福建福清海坛海峡海上风电项目建设，成为全国首单用于海上风电项目建设的蓝色债券，每年可减排二氧化碳176.64万吨，产生了良好的环境与社会效益。
如何更好发挥“商行+投行”优势，在非金融企业债务融资工具承销外，进一步拓宽实体企业融资渠道、降低融资成本？兴业银行近年来凝聚集团合力，依托同业广大“朋友圈”，内外联动，整合多方资源，“创新”与“搭台”并举，广引资金活水。
2020年交易商协会推出创新产品ABCP（资产支持商业票据），兴业银行成为首批发行的主承销商之一，今年承销ABCP规模合计146亿元，有效支持实体经济领域龙头企业盘活上下游存量资产。同时，该行大力布局境外债券市场，引进境外低成本资金，配套FICC产品，为企业规避利率汇率风险提供专业支持，目前已为实体企业承销境外债券38.73亿美元，居中资股份行第一。
打通投资和融资“任督二脉”，兴业银行持续推进投行生态圈建设，搭建的包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”朋友圈已扩大至150余家。尤为值得一提的是，该行自主研发的“兴财资”平台，面向各类金融机构，线上推介包括非金债券、金融债券、资产证券化、并购、股权等在内的十二大类资产，实现企业融资需求与金融机构投资需求在银行表外对接，今年累计支持实体企业融资874亿元，涉及融资主体100余家。
顺应实体经济转型升级趋势，兴业银行通过“股债贷转”全产品体系的综合运用，由点及面形成宽频的综合金融服务，在推动实体经济高质量发展过程中，促进全行的行业结构、客户结构调整优化。
一方面，加大对实体经济领域龙头客户并购融资等需求的支持，提高并购财务顾问能力，助力支持产业升级。今年投向实体经济领域619亿元，同比增长165%，支持了豫园股份收购舍得酒业、首创私有化、安居客分拆、新能能源绿色跨境并购等重点项目。
另一方面，持续丰富资本市场产品服务实体经济。聚焦硬科技、大消费、大健康等的细分行业，商投并举，先后投资了孚能科技、中伟股份、顺丰同城、汉朔科技、滴普科技、晶科能源、乖宝宠物等明星项目。同时，通过新型股票质押、再融资（转债和定增）等产品服务于韦尔股份、闻泰科技、百济神州、四维图新等优质实体经济上市公司以及细分行业隐形冠军，今年落地业务规模超百亿元。
今年是兴业银行新一轮五年发展开局之年，该行将投资银行作为重点打造的“三张名片”之一，努力成为全市场一流的投资银行资源整合者。兴业银行投资银行部负责人表示，下阶段该行将继续围绕重点区域，把握科技创新、绿色低碳转型等战略发展机遇，不断完善投资银行产品体系，持续提升服务实体经济效能，助力形成资本市场与科技创新、实体经济的高水平循环。 |
