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2021年11月11日，由兴业银行作为主承销商的内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2021年度第一期中期票据发行成功，总规模5亿元，全场认购倍数近2倍，低于二级市场估值，发行利率3.91%，创企业自公开市场发债以来中期票据历史最低利率水平。 继2020年永煤“违约”事件之后，债券市场投资人对地方国企及其所处区域的态度更加审慎。尤其是四季度以来，受宏观经济下行压力加大、债务管控收紧和市场政策趋严等不利因素影响，债券市场利率显著上行，长期限债券的发行面临更大的困难和挑战。在市场上多只债券取消发行的情况下，兴业银行呼和浩特分行积极筹划、精准布局，“承揽”、“销售”一肩挑，寻找对接省内外多家银行及非银机构投资人，为债券发行保驾护航。本次中期票据以较低的票面利率成功落地，极大地提振了投资人对我区债券发行的信心，为区内各企业创造了更为有利的融资环境，也充分显现出投资人对兴业银行债券承销专业能力的高度认可和兴业银行在债券市场的品牌影响力。 在内蒙高路中期票据成功落地后，11月18日，由兴业银行联席主承的中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2021年度第一期中期票据和北方联合电力有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据相继成功发行，两只债券全场认购倍数均近2倍，发行利率分别为3.88%和3.82%，再创企业和自治区发债市场同期限债券历史新低。其中，北方联合电力有限责任公司2021年度第一期绿色中期票据是内蒙古自治区银行间市场首单“碳中和”中期票据，也是兴业银行继今年4月份与华福证券共同推动落地的全国钢铁行业首单、内蒙古自治区首单碳中和债——内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年绿色公司债之后，再次助力自治区企业向绿色低碳转型升级，为自治区落实“双碳”目标、实现绿色可持续发展贡献一份金融力量。 兴业银行自成立以来，始终秉承“为金融改革探索路子，为经济建设多作贡献”的使命，紧跟国家发展战略，守正创新，依托集团证券、基金、信托、租赁等各业务门类，发挥“投行+商行”优势，为企业提供多层次、宽领域、全方位、覆盖全生命周期的综合金融服务。非金融企业债务融资工具业务始终保持市场领先优势，2020年承销规模6546亿元，连续三年位列市场第一。 兴业银行呼和浩特分行以金融支持实体经济发展为出发点，以总行“1234”战略规划为落脚点，立足区域经济特色，不断为区内企业拓宽“直接+间接”融资渠道，降低融资成本。自2012年以来，累计承销非金融企业债务融资工具60余笔，总规模561亿元，连续多年位列自治区债券市场前列，服务发债企业遍及电力、交通、钢铁、有色、煤炭、乳业等各重点领域。为增强投资人对内蒙古自治区企业及债券的信心，兴业银行呼和浩特分行通过举办债券投资对接会等方式，邀请各地投资人来到我区进行实地调研，与企业面对面交流，助力企业“走出去”，把更多资金“引进来”，切实解决企业“融资难、融资贵”的问题。 站在“十四五”开局的新征程起点上，兴业银行呼和浩特分行将继续践行金融为民的服务理念，聚焦自治区“两个屏障”、“两个基地”和“一个桥头堡”战略定位，擦亮“投资银行”金色名片，为区内企业注入金融“活水”，助力自治区产业转型升级，共同擘画自治区经济社会高质量发展的新篇章! |
