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中国民生银行呼和浩特分行财富管理系列报道之八 —胡婧宇:一个有温度的理财经理

来源:内蒙古经济网 作者:编辑1 人气: 发布时间:2023-02-20
摘要:胡婧宇,现任鄂尔多斯大街支行理财经理,在银行从业十年间先后考取了基金从业资格证、CFP国际金融理财师等证书。从事理财经理以来,胡婧宇每天都早早地赶到网点,将自己调整到最佳状态,用热情和真诚迎接每一位客户。 一、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

  胡婧宇,现任鄂尔多斯大街支行理财经理,在银行从业十年间先后考取了基金从业资格证、CFP国际金融理财师等证书。从事理财经理以来,胡婧宇每天都早早地赶到网点,将自己调整到最佳状态,用热情和真诚迎接每一位客户。

  一、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。

  通过不断学习和努力,胡婧宇对资本市场和金融产品形成了独到的见解,也拥有了一批忠实的客户。在日常工作中,她时刻以客户为中心,牢固树立服务意识。面对不同的客户,她善于洞察客户的想法,耐心讲解各类财富产品,从客户的需求出发进行综合配置。她常说我们不仅要看重当前,更要着眼于未来,设身处地为客户着想,让财富管理工作成为连接我们与客户之间桥梁。

  二、乘风破浪帆正劲,昂首阔步奋勇行。

  每逢客户生日,胡婧宇都会及时为客户送上最真诚的祝福。她认为理财经理是一个有温度的工作,在帮助客户的同时,也收获了快乐。例如曾经一位年轻白领来行办理业务,客户是个月光族,想通过投资的方式改变现状。胡婧宇发现客户想到了自身投资性需求,却忽视了保障性产品的配置,保障性产品一旦缺失,客户是承受不起风险的。她在了解客户基本情况的基础上,为其配置了短期的产品保障流动性,又配置了保障性产品抵御风险,满足客户不同时期的金融需求,实现财富的稳健增长。

  当和胡婧宇聊到从业感受时,她表示:“我从不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程。希望可以一直做温暖客户的那个人,做他们的身边人。在以后的工作中,希望通过自己的努力,可以为更多的客户提供财富管理服务,用专业化、个性化的服务理念感染更多身边人”。

责任编辑:编辑1

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