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10月19日，招商银行完成10亿美元境外优先股的簿记定价，并于10月25日顺利交割，结束发行。此次发行受到全球资本市场高度关注，引发投资者踊跃认购，超额认购约3倍，最终定价为4.40%，创下迄今为止中资金融机构海外优先股发行的最低股息率，在亚洲资本市场树立了新的标杆。 招商银行境外优先股在10月17日获得证监会批文后，即于10月18日向市场宣布交易。10月19日上午以4.70% Area初始价格指引开始簿记后，投资者认购极为踊跃，全天订单总量峰值近40亿美元。在强劲的订单支持下，当天下午最终价格指引定为4.45%+/-5bps，最终定价较初始价格指引大幅收窄30 bps，实现了4.40%的历史最低纪录。同时，最终订单簿约30亿美元，超额认购约3倍，在今年以来中资机构境外优先股发行中为最高，充分体现了市场的认可和投资者的青睐。此外，此次发行投资者类型多元，非金融机构投资者占比超过40%，基金、资产管理公司和保险公司占比约35%，银行金融机构和私人银行产品投资占比约24%。定价结束后，招商银行境外优先股价格始终保持平稳上扬态势，从首日(10月20日)100.1-100.3的水平，一路上升到交割日(10月25日)下午收市时的100.6左右，市场表现良好。 据悉，此次发行境外优先股是招商银行继2013年A+H股融资后，在国际资本市场上的又一次重要融资活动，将进一步增强其资本实力，优化资本结构，提升国际市场影响力。面对经济去杠杆和金融强监管的外部形势，招商银行将继续以“轻型银行”引领发展方向，持续巩固“一体两翼”战略，打造金融科技银行，持续为股东创造价值，更好服务实体经济。 |
