近期,招商银行如意支行为客户提供免费的财富检视服务,为使服务更加专业,该支行提升理财经理的专业能力,对客户服务方案进行反复的验证和讨论,最终形成契合客户风险偏好的服务方案,助力客户财富增值。 据悉,招商银行如意支行在为客户提供财富检视服务时,首先了解客户风险承受能力和历史投资经验,再根据当前市场形势制定初步的资产配置方案,撰写财务规划建议书,经过支行财富团队总结分析后,给出客户一个满意的财富管理方案。在方案执行期间,支行还会继续关注市场动态,及时为客户做方案上的调整,全心全意为客户着想,为客户提供专业的财富管理服务。 据招行工作人员介绍,客户可随时前来网点咨询理财经理,免费获得资产配置规划方案,此外,支行还定期开展专业财富沙龙,客户也可报名免费参加。 |